a. Emissora: GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93, com sede na Av. Agami, nº 223, Moema, São Paulo/SP, CEP 04522-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

b. Atividade: Securitização de direitos creditórios e emissão de títulos de investimento com foco no impacto socioambiental.

c. A sociedade empresária possui 14 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.500.148,00 (um milhão, quinhentos mil e cento e quarenta e oito reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) João Paulo dos Santos Pacífico, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26 684 186 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 267.616.938-61, na qualidade de Diretor Presidente;

(ii) Emerson Romualdo Fernandes, brasileiro, contador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.126.036-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 391.426.218-44, na qualidade de Diretor de Riscos e Compliance;

(iii) Priscila Navarro Britto de Abreu, brasileira, publicitária, convivente sob união estável, portadora da Cédula de Identidade RG nº 89.654.684-5 (SSP/BA), inscrita no CPF sob o nº 026.663.095-93, na qualidade de Diretora sem designação específica.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) João Paulo dos Santos Pacífico, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26 684 186 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 267.616.938-61, na qualidade de Diretor Presidente;

h. Informar se já realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos desta resolução: Não

a. Objeto: 

O Crédito Solidário – Microfinanças, antes conhecido como Banco do Povo, tem como missão apoiar a população de baixa renda, oferecendo crédito para impulsionar empreendimentos e melhorar o sustento das famílias.  

b. Os serviços oferecidos serão: Concessão de Microcrédito Produtivo Orientado.

c. O público-alvo: O público-alvo da instituição de Microcrédito Produtivo Orientado é, majoritariamente, composto de pessoas físicas microempreendedoras que buscam microcrédito. 

d. Região de Atuação: Região da Grande São Paulo (Com unidades em: Diadema, Freguesia do Ó, Guaianases, Jardim Ângela, Jundiaí, Mauá, Santo André, São Mateus e São Miguel Paulista).

e. Propósito da oferta: Os recursos captados através do Certificados de Recebíveis (CR) 17 - Microcrédito serão destinados integral e exclusivamente para aquisição de direitos creditórios originados de contratos de microcrédito produtivo orientado, originados pelo Crédito Solidário - Microfinanças.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 4.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$6.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Não aplicável.

h. NÃO HOUVE / pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

a. Tipo de Valor Mobiliário: Certificado de Recebíveis  ("CR").

b. Valor Total da Emissão: R$ 6.000.000,00 (oito milhões de reais). 

c. Valor Unitário por Cota/Título: R$ 1.000,00 (mil reais).

d. Prazo de Vencimento: 60 meses. 

e. Forma de Repagamento: 12 meses de carência seguidas de 36 parcelas mensais de juros e 12 parcelas mensais de juros e principal.

f. Remuneração Taxa Fixa: 16% ao ano.

g. Isenção Fiscal: Incidência de IRRF conforme tabela regressiva aplicável à renda fixa. 4.

• Rodrigo Ferreira: rodrigo.ferreira@grupogaia.com.br

• Theo Rajabally: theo.rajabally@grupogaia.com.br | (11) 94298-6325

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$1.000,00

b. Taxa de Sucesso: 1% do valor captado.

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.