a. BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A Emissora  é uma sociedade anônima, especializada em serviços de securitização de créditos e prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 10.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.748,00

e. Principais executivos da Emissora:

(i) FELIPE MORENO SOUTO  nacionalidade brasileira, nascido em 04/07/1985, solteiro, empresário, CPF n° 012.195.475-73, carteira nacional de habilitação n° 2470100739, órgão expedidor departamento estadual de transito - BA, endereço: Avenida Sete de Setembro  1798, Vitória , Salvador, BA, CEP 40080-002. Formado em Direito com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h.  A Sociedade não realizou ofertas pública de valores mobiliários. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.

a. Emissão de Certificados de Recebíveis com lastro a integralizar emitidos pela BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A, CNPJ nº 29.131.261/0001-22.

b. Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com boa perspectiva de retorno financeiro do seu investimento. 

c. O público-alvo do negócio  são os investidores da Plataforma da Bloxs Crowdfunding. 

d. A atuação em todo território brasileiro.

e. O propósito da oferta é o investimento em Certificados de Recebíveis .

f. Os recursos captados pela oferta serão destinados à aquisição de carteiras de recebíveis comerciais a serem integralizados como lastro. Tendo a oferta atingido, ao menos, uma captação mínima, a participação dos investidores desta oferta pública será proporcional ao montante efetivamente investido por cada um em relação ao valor total da emissão.

g. Na sequência apresentamos o faturamento estimado para o Patrimônio Separado da Emissora, para os próximos 05 anos: 

Faturamento para Ano 1:  R$  0,00 / Faturamento para Ano 2:  R$  0,00  / Faturamento para Ano 3:  R0,00 / Faturamento para Ano 4: R$ 0,00 / Faturamento para Ano 5: R$ 0,00.

h. Há existência prévia de oferta pública de valores mobiliários nos termos desta Resolução? Sim.

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 200 a 300

    Preço unitário: R$  1.000,00

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 06/10/2025 com encerramento previsto para o dia 05/11/2025 podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título não é conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    II. Este título é não é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 2.000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

Trimestralmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CR's, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Taxa de Setup: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.