a. BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 54.729.707/0001-62, com sede na rua Cardeal Arcoverde, 1641, salas 61 e 62, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

b. A Emissora é especializada em serviços de securitização de créditos e prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 10.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.748,00

e. As demonstrações financeiras da Securitizadora são auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

f. Principais executivos da Emissora:

(i) FELIPE MORENO SOUTO  nacionalidade brasileira, nascido em 04/07/1985, solteiro, empresário, CPF n° 012.195.475-73, Formado em Direito com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h.  A Sociedade realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM 88 somente através desta plataforma. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.

a. Emissão de Certificados de Recebíveis com lastro em Notas Comerciais devidas pela Bloxs Holding Ltda. ("DEVEDORA") emitidos pela BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A, CNPJ nº 29.131.261/0001-22.

b. Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com boa perspectiva de retorno financeiro do seu investimento. 

c. O público-alvo do negócio são os investidores gerais da Plataforma da Altxs. 

d. A atuação em todo território brasileiro.

e. O propósito da oferta é o investimento em Certificados de Recebíveis .

f. Os recursos captados pela oferta serão destinados às execuções das atividades da Devedora. Tendo a oferta atingido, ao menos, uma captação mínima, a participação dos investidores desta oferta pública será proporcional ao montante efetivamente investido por cada um em relação ao valor total da emissão.

g. Consideramos que o faturamento estimado para os próximos 5 anos do Patrimônio Separado dessa emissão está vinculado ao recebimento dos direitos creditórios, que, por essência, possuem rendimentos pós-fixados. 

h. Já foram realizadas outras ofertas públicas com dispensa de registro nos termos da Resolução CVM 88 pela Securitizadora, porém todas as emissões contam com regime fiduciário e patrimônio separado.

i. Será instituído regime fiduciário sobre o lastro e os demais recursos oriundos da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, recursos em conta centralizadora, fundo de despesas, recursos provenientes do recebimento dos direitos creditórios que compõem o lastro. Seguindo o entendimento da CVM, a emissão contará com agente fiduciário.

a. Tipo: Certificado de Recebíveis

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 500 a 750

    Preço unitário: R$  1.000,00

    Prazo de captação: 180 dias a partir de em 06/10/2025, seguindo o disposto no art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 750.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independentemente de finalizado o prazo de captação.

c. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado confere ao portador direito de crédito perante o Patrimônio Separado da emissão. A remuneração é de CDI + 5,5% a.a. + prêmio de 10% sobre o valor investido pago no vencimento da operação. Para cálculo da remuneração, será utilizada a taxa equivalente por dia útil, considerando a base de 252 dias úteis. Demais detalhes sobre o cálculo da remuneração podem ser encontrados no Termo de Securitização. 

    II. Este título é não é conversível em participação da Emissora.

    III. Este título não confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito de voto.

    v. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

    vi. Este título tem prazo de vencimento de 12 (doze) meses. Os rendimentos provenientes do lastro serão pagos diretamente na conta corrente do Investidor cadastrada na plataforma. 

O título tem a hipótese de vencimento antecipado caso haja qualquer evento de liquidação antecipada, incluindo, mas não se limitando,

(i) amortização extraordinária realizada pelo Devedor dos Direitos Creditórios;
(ii) vencimento antecipado do Direitos Creditórios com efetivo recebimento de recursos pagos e/ou executados da Devedora Originária em favor da Securitizadora;
(iii) qualquer outro evento que gere liquidez antecipada dos Direitos Creditórios que são lastros dos Certificados da presente Emissão, seja parcial ou total;

    vii. A plataforma prestará os serviços de controle de titularidade e de participação societária de valores mobiliários

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

Trimestralmente a Emissora enviará aos investidores cópias de todos demonstrativos do Patrimônio Separado, quando aplicável, assim como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, bem como relatórios e comunicados referentes aos CR, resumo, resultados e implicações de todos os comunicados enviados (se houver), decisões que foram objeto de votação pelos investidores (se houver), com a exposição detalhada sobre o resultado da votação, quórum, o número de convocações e quaisquer outras informações relevantes

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da Devedora.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Não há planos de remuneração com base em ações ou opções que possam materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. A estrutura do capital social da Securitizadora não sofrerá alterações provenientes dessa oferta. 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes para os negócios em que a Emissora e a Devedora sejam parte.

A Plataforma, a Devedora e a Securitizadora ofertante pertencem ao mesmo grupo econômico, o que pode gerar conflitos de interesse na distribuição da presente oferta. Entretanto, as partes esclarecem que independência gerencial, operacional e física em relação à Devedora, com segregação de equipes, sistemas e processos decisórios, assegurando que a gestão da Operação seja conduzida exclusivamente no interesse dos Investidores. 

Por se tratar de uma oferta para uma empresa do mesmo grupo econômico, a Plataforma Eletrônica não será remunerada pela distribuição.

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma, seguindo a tabela regressiva:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pelo patrimônio separado antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado anualmente pela Altxs. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.