a. BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A., sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 29.131.261/0001-22, com sede na Avenida Estados Unidos, nº 397, Sala 401, Comércio – Salvador/BA, CEP 40.000-010,  com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 96300-6451.

b. A Emissora  é uma sociedade  limitada, especializada em serviços de plataforma eletrônica de investimento participativo, prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e atividade de securitização de créditos.

c. A Emissora possui 10 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da Emissora é de R$ 10.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 9.748,00

e. Principais executivos da Emissora:

(i) FELIPE MORENO SOUTO  nacionalidade brasileira, nascido em 04/07/1985, solteiro, empresário, CPF n° 012.195.475-73, carteira nacional de habilitação n° 2470100739, órgão expedidor departamento estadual de transito - BA, endereço: Avenida Sete de Setembro  1798, Vitória , Salvador, BA, CEP 40080-002. Formado em Direito com mais de 10 anos  de atuação no mercado financeiro e de capitais.

g. A Emissora é controlada por:

(i) BLOXS HOLDING LTDA, inscrito no  CNPJ sob o nº 46.834.593/0001-92, com 100% do seu capital total e capital votante.

h)  A Sociedade não realizou ofertas pública de valores mobiliários. A sociedade atuava apenas como plataforma eletrônica de investimento participativo, não como emissora. A plataforma não está autorizada a atuar como intermediadora de transações subsequentes.

a. Estrutura e Garantias da Emissão:

Emissão de Certificados de Recebíveis (CR) com lastro em 100% de uma Carteira de Créditos Consignados Performados do setor público (Federal, Estadual e/ou Municipal). Os direitos creditórios são cedidos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG (CNPJ: 54.287.342/0001-63). A operação não possui garantias imobiliárias, mas conta com uma robusta Estrutura de Garantias: Cessão Fiduciária e Definitiva dos recebíveis e uma Sobrecolateralização (Razão de Garantia) mínima de 120% mantida durante todo o prazo da operação.

b. Oportunidade de Retorno:

Oportunidade de participar do investimento em direitos creditórios com excelente perspectiva de retorno financeiro. O investidor terá acesso a um ativo de renda fixa com rentabilidade prefixada de 22,8% ao ano (base 252 dias úteis), atrelado ao crédito consignado público — considerado um dos perfis de crédito mais seguros do mercado devido ao desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do servidor.

c. Público-Alvo:

O público-alvo da oferta é o público investidor em geral cadastrado na Plataforma da Bloxs (Plataforma Altxs), observados os limites de investimento e de adequação de perfil (suitability) impostos pelo artigo 4º da Resolução CVM nº 88.

d. Área de Atuação:

A originação dos direitos creditórios (empréstimos consignados) abrange todo o território brasileiro, englobando servidores públicos de diferentes esferas governamentais, militares ou pensionistas com convênios ativos e vigentes.

e. Propósito da Oferta:

O propósito da oferta é a captação de recursos para o investimento na 5ª Emissão de Certificados de Recebíveis (CR) em Série Única da Bloxs Securitizadora e Tokenizadora S.A.

f. Destinação dos Recursos:

Os recursos líquidos captados pela oferta serão destinados única e exclusivamente para o pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios (empréstimos consignados elegíveis) devidos à Cedente. Tendo a oferta atingido a captação mínima de 2/3 (dois terços) do Valor Total da Oferta (Distribuição Parcial), a participação dos investidores será ativada e proporcional ao montante efetivamente investido por cada um em relação ao valor total emitido.

g. Estimativa de Fluxo Financeiro (Patrimônio Separado):

Nota: Diferente de uma empresa tradicional que possui "faturamento", o Patrimônio Separado de uma Securitizadora possui um "Fluxo de Recebimentos" gerado pelo pagamento dos empréstimos consignados que lastreiam a operação. Na sequência, apresentamos a projeção estimada de recebimentos do Patrimônio Separado para repasse aos investidores (Amortização Constante de aprox. 1,67% a.m. + Juros de 22,8% a.a.) ao longo dos 60 meses da operação, considerando a captação máxima de R$ 12.500.000,00:

Fluxo Esperado para o Ano 1: R$ 5.150.000,00 (Estimativa de principal + juros sobre saldo máximo)

Fluxo Esperado para o Ano 2: R$ 4.580.000,00

Fluxo Esperado para o Ano 3: R$ 4.010.000,00

Fluxo Esperado para o Ano 4: R$ 3.440.000,00

Fluxo Esperado para o Ano 5: R$ 2.870.000,00

(Atenção: Os valores do item 'g' são estimativas lineares brutas baseadas no Anexo I do Termo de Securitização, com amortização constante de 1,67% ao mês sobre o principal e juros decrescentes incidentes sobre o saldo devedor. Verifique o simulador exato da plataforma para o detalhamento dos repasses líquidos).

a. Condições dos Valores Mobiliários:

• Tipo: Certificado de Recebíveis ("CR")

• Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 8.334 a 12.500 unidades

• Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais)

• Prazo de captação: até 180 dias contados da Data de Emissão.

b. Valores da Oferta: Valor total da Oferta: R$ 12.500.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o equivalente a 2/3 (dois terços) da emissão, que representa R$ 8.333.333,33 (Valor Alvo Mínimo). A partir do alcance do Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada independentemente do término do prazo de captação.

c. Mercado Secundário: A Emissora não irá atuar como intermediadora de transações subsequentes. (A Plataforma não possui ambiente para mercado secundário nos termos do art. 16 da Resolução CVM nº 88/2022).

d. Esclarecimentos Adicionais: Os Certificados conferirão aos investidores da oferta (e a cada investidor, na proporção de seu investimento) o direito de recebimento da remuneração prevista no CR, que consistirá em:

(i) Devolução do Capital: Amortização do valor investido paga em parcelas mensais ao longo da operação, conforme fluxo de recebimento dos contratos subjacentes. (ii) Remuneração Fixa: Juros remuneratórios com valor prefixado de 22,8% a.a., base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa sobre o saldo devedor e pagos mensalmente.

II. Este título não é conversível em participação societária.

III. Este título não confere participação no capital da Emissora.

IV. Este título não confere direito a voto.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. A cessão ou transferência, a qualquer terceiro, de quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes do título depende do consentimento prévio e por escrito da Emissora, devendo o investidor se assegurar que o cessionário cumpra todas as disposições da RCVM 88 aplicáveis aos investidores.

e. Em relação ao item II da alínea (d) desta seção, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado na data do início da oferta. NÃO APLICÁVEL.

f. Em relação ao item II da alínea (d) desta seção, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da Emissora para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

g. Em relação aos itens II e III da alínea (d) desta seção, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios. NÃO APLICÁVEL.

h. Em relação ao item II da alínea (d) desta seção, quais os diretos políticos e patrimoniais na Emissora serão conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão. NÃO APLICÁVEL.

i. Condições de Liquidação:

• Prazo de Vencimento: 60 (sessenta) meses a contar da data de encerramento da presente Oferta Pública.

• Forma de Pagamento: Os pagamentos (amortização e remuneração) serão realizados mensalmente por meio de depósito dos recursos financeiros nas respectivas contas bancárias dos investidores devidamente cadastradas na plataforma.

j. Controle de Titularidade: A Emissora prestará os serviços de controle de titularidade dos CRs, mantendo registros da participação de cada Investidor na Oferta, cujas titularidades serão comprovadas por meio de extratos emitidos pela Plataforma.

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Remuneração Fixa: R$100.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

Tributação do Imposto de Renda sobre Certificado de Recebíveis para pessoas físicas é isento,  porém para pessoas jurídicas segue conforme tabela abaixo:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.